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因此,作为商品期货的龙头,原油弱势势必将拖累整个大宗商
品市场走势。世元金行研究员陈金莲认为,原油等大宗商品价
格下跌将导致全球经济通缩预期不断增加。特别是,在中国消
费明显降温的背景下,预计未来全球煤炭的需求还将继续放缓
。农产品方面,玉米和棉花是直接受油价下跌影响的品种,如
果油价进一步下跌,那么玉米和棉花价格也将继续下滑。如果
油价继续走低也将导致美国页岩油供应减少,可能会使大多数
地区的天然气价格上涨,而天然气价格上涨,也将增加钢材生
产成本。
相关统计显示,上次大宗商品从牛市转为熊市期间,也就
是标准普尔GSCI指数和美股之比在1980年10月达到巅峰后,截
至1999年2月跌至创纪录的0.1,跌幅高达96%。目前该指数之比
为0.17,较2008年的巅峰跌去约75%。如果标普500维持在当前
水平,要跌到1999年那样的底部,GSCI指数就还得再跌43%。而
从基本面考虑,与上个世纪90年代大跌一样,这次也是在供应
短缺时期价格迈向高峰,到了供应过剩时价格回落。
“无论从深度、长度还是广度来说,现在这轮大宗商品下
跌是近几十年来最严重的。”巴克莱分析认为,这轮大跌短期
内似乎没有缓和的迹象,它将以长期、缓慢且痛苦的姿态结束
大宗商品繁荣周期。至于本轮超级大跌的原因,巴克莱认为主
要是三大结构性因素:中国经济增长放缓和增长模式转型、大
多数商品有巨大的过剩产能、美元长期升值的趋势。
但值得注意的是,当前一些投资大佬不惧跌势而在逆势下
注。据境外媒体介绍,资本大鳄索罗斯最近向煤炭、黄金及相
关资产领域投资。股神巴菲特的伯克希尔-哈萨维公司最近也购
入某炼油企业价值45亿美元股份。
此外,有“末日博士”之称的投资者麦嘉华也在投资矿业
和贵金属。在上周他接受媒体采访时表示,现在已没有什么避
险天堂可言了,如果必须做出选择的话,采矿部门尤其是贵金
属和矿业公司值得投资。
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